Αναθέστε εργασία επόμενης επαφής στο CRM
Δώστε υπεύθυνο, προτεραιότητα και προθεσμία σε μια ενέργεια πωλήσεων.
Πριν ξεκινήσετε
- Δικαίωμα επεξεργασίας CRM.
- Σε ποιους απευθύνεται
- εταιρικός χρήστης με δικαίωμα στη μονάδα
- Πού θα το βρείτε
- Task-uri CRM
Βήμα προς βήμα
Ανοίξτε το «Task-uri CRM»
Επιλέξτε την αντίστοιχη εταιρεία ή τον λογαριασμό και ανοίξτε το «Task-uri CRM».
Περιγράψτε την εργασία
Συμπληρώστε «Task» και επιλέξτε «Termen» και «Prioritate».
Αναθέστε και συνδέστε
Επιλέξτε υπεύθυνο και πελάτη, ενδιαφερόμενο ή ευκαιρία και προσθέστε σημειώσεις.
Δημιουργήστε την εργασία
Επιλέξτε «Creeaza task».
Ελέγξτε τη λίστα εργασιών
Ελέγξτε προθεσμία, υπεύθυνο και κατάσταση στο μητρώο εργασιών CRM.
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Ανατεθειμένη εργασία επόμενης επαφής με ορατή προθεσμία.
Αν κάτι λείπει
Αν η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη, ελέγξτε την ενεργή εταιρεία και τα δικαιώματά σας για τη μονάδα. Διορθώστε το σφάλμα που επισημαίνει η φόρμα πριν την υποβάλετε ξανά.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect