Προσθέστε πελάτη CRM
Δημιουργήστε εγγραφή πελάτη με εμπορικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.
Πριν ξεκινήσετε
- Ενεργή εταιρεία και δικαίωμα επεξεργασίας CRM.
- Σε ποιους απευθύνεται
- εταιρικός χρήστης με δικαίωμα στη μονάδα
- Πού θα το βρείτε
- Clienti CRM
Βήμα προς βήμα
Ανοίξτε το «Clienti CRM»
Επιλέξτε την αντίστοιχη εταιρεία ή τον λογαριασμό και ανοίξτε το «Clienti CRM».
Εισαγάγετε στοιχεία ταυτότητας
Συμπληρώστε «Nume client» και «CUI / CNP». Για εταιρείες χρησιμοποιήστε «Cauta firma» και ελέγξτε τα στοιχεία που βρέθηκαν.
Προσθέστε επικοινωνία και εμπορικά στοιχεία
Συμπληρώστε email, τηλέφωνο και διεύθυνση και, όπου χρειάζεται, πιστωτικό όριο, έκπτωση, τμήμα, πηγή και κατάσταση.
Αποθηκεύστε τον πελάτη
Επιλέξτε «Salveaza client».
Συμπληρώστε τη σχέση
Ελέγξτε τον πελάτη στο μητρώο και ανοίξτε «Contacte CRM» για να προσθέσετε τον κύριο υπεύθυνο επικοινωνίας.
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Εγγραφή πελάτη διαθέσιμη στο CRM και για επόμενα εμπορικά έγγραφα.
Αν κάτι λείπει
Αν η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη, ελέγξτε την ενεργή εταιρεία και τα δικαιώματά σας για τη μονάδα. Διορθώστε το σφάλμα που επισημαίνει η φόρμα πριν την υποβάλετε ξανά.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect