Προσθέστε επαφή πελάτη
Συνδέστε ένα πρόσωπο και τα στοιχεία επικοινωνίας του με πελάτη CRM.
Πριν ξεκινήσετε
- Δικαίωμα επεξεργασίας CRM και τουλάχιστον ένας πελάτης.
- Σε ποιους απευθύνεται
- εταιρικός χρήστης με δικαίωμα στη μονάδα
- Πού θα το βρείτε
- Contacte CRM
Βήμα προς βήμα
Ανοίξτε το «Contacte CRM»
Επιλέξτε την αντίστοιχη εταιρεία ή τον λογαριασμό και ανοίξτε το «Contacte CRM».
Επιλέξτε τον πελάτη
Στο πεδίο «Client» επιλέξτε τον υπάρχοντα πελάτη.
Συμπληρώστε την επαφή
Εισαγάγετε «Nume contact», θέση, email και τηλέφωνο. Σημειώστε την κύρια επαφή με το «Principal».
Αποθηκεύστε το πρόσωπο
Επιλέξτε «Adauga contact».
Ελέγξτε τη σύνδεση
Ελέγξτε την επαφή στον πίνακα και προγραμματίστε επόμενη επικοινωνία μέσω των δραστηριοτήτων.
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Πρόσωπο επικοινωνίας συνδεδεμένο με τον επιλεγμένο πελάτη.
Αν κάτι λείπει
Αν η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη, ελέγξτε την ενεργή εταιρεία και τα δικαιώματά σας για τη μονάδα. Διορθώστε το σφάλμα που επισημαίνει η φόρμα πριν την υποβάλετε ξανά.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect