Δημιουργήστε εμπορική ευκαιρία
Παρακολουθήστε μια ευκαιρία ανά στάδιο, αξία και αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος.
Πριν ξεκινήσετε
- Δικαίωμα επεξεργασίας CRM και υπάρχων ή δυνητικός πελάτης.
- Σε ποιους απευθύνεται
- εταιρικός χρήστης με δικαίωμα στη μονάδα
- Πού θα το βρείτε
- Pipeline CRM
Βήμα προς βήμα
Ανοίξτε το «Pipeline CRM»
Επιλέξτε την αντίστοιχη εταιρεία ή τον λογαριασμό και ανοίξτε το «Pipeline CRM».
Συνδέστε την ευκαιρία
Εισαγάγετε τίτλο και επιλέξτε τον σχετικό πελάτη ή ενδιαφερόμενο.
Ορίστε την πρόβλεψη
Επιλέξτε στάδιο, αξία, νόμισμα, πιθανότητα, αναμενόμενη ημερομηνία κλεισίματος και υπεύθυνο.
Προσθέστε την ευκαιρία
Επιλέξτε «Adauga oportunitate».
Ελέγξτε και προγραμματίστε τη συνέχεια
Ελέγξτε την ευκαιρία στον πίνακα πωλήσεων και δημιουργήστε συνδεδεμένη εργασία για το επόμενο βήμα.
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Ευκαιρία στη ροή πωλήσεων και στη σταθμισμένη πρόβλεψη.
Αν κάτι λείπει
Αν η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη, ελέγξτε την ενεργή εταιρεία και τα δικαιώματά σας για τη μονάδα. Διορθώστε το σφάλμα που επισημαίνει η φόρμα πριν την υποβάλετε ξανά.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect