Προγραμματίστε δραστηριότητα CRM
Καταγράψτε κλήσεις, συναντήσεις, email ή επόμενες επαφές στο ιστορικό πωλήσεων.
Πριν ξεκινήσετε
- Δικαίωμα επεξεργασίας CRM και, για σύνδεση, πελάτης, ενδιαφερόμενος ή ευκαιρία.
- Σε ποιους απευθύνεται
- εταιρικός χρήστης με δικαίωμα στη μονάδα
- Πού θα το βρείτε
- Activitati CRM
Βήμα προς βήμα
Ανοίξτε το «Activitati CRM»
Επιλέξτε την αντίστοιχη εταιρεία ή τον λογαριασμό και ανοίξτε το «Activitati CRM».
Επιλέξτε τη δραστηριότητα
Ορίστε τύπο, θέμα και ημερομηνία.
Προσθέστε πλαίσιο και υπεύθυνο
Συνδέστε πελάτη, ενδιαφερόμενο ή ευκαιρία, επιλέξτε υπεύθυνο και ορίστε κατάσταση.
Προγραμματίστε τη δραστηριότητα
Επιλέξτε «Planifica».
Ελέγξτε το ιστορικό
Επιβεβαιώστε ότι η δραστηριότητα εμφανίζεται με σωστή ημερομηνία και εμπορικό πλαίσιο.
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Προγραμματισμένη δραστηριότητα στο ιστορικό CRM.
Αν κάτι λείπει
Αν η επεξεργασία δεν είναι διαθέσιμη, ελέγξτε την ενεργή εταιρεία και τα δικαιώματά σας για τη μονάδα. Διορθώστε το σφάλμα που επισημαίνει η φόρμα πριν την υποβάλετε ξανά.
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect