Ακολουθήστε έναν πελάτη από την πρώτη επαφή για να παραθέσετε
Χρήση του βοηθού CRM για την εύρεση ελλιπών αρχείων, ευκαιριών και εργασιών, κατόπιν επικαιροποίησης τους στις σχετικές ενότητες.
Πριν ξεκινήσετε
- Η εταιρεία που επιλέχθηκε, με πρόσβαση στους πελάτες της, οδηγεί και τις δραστηριότητες.
- Στοιχεία επικοινωνίας και ένα εμπορικό επόμενο βήμα για να παρακολουθείτε.
- Σε ποιους απευθύνεται
- Χειριστής με πρόσβαση CRM και άδεια ενημέρωσης αρχείων.
- Πού θα το βρείτε
- Asistent CRM
Βήμα προς βήμα
Επανεξέταση «Asistent CRM»
Άνοιγμα «CRM» → «Asistent CRM». Επανεξέταση «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» και «Task-uri întârziate» Οι συστάσεις που εμφανίζονται εδώ υπολογίζονται από τα στοιχεία CRM της εταιρείας.
Καταγράψτε την επαφή και το επόμενο βήμα
Για μια νέα συζήτηση, δημιουργήστε ένα προβάδισμα και καταγράψτε την πηγή και την κατάστασή του. Για έναν υφιστάμενο πελάτη, ενημερώστε το αρχείο «Clienți CRM» και προσθέστε το σχετικό πρόσωπο στο «Contacte CRM».
Παρακολούθηση της ευκαιρίας
Στο «Pipeline CRM», εισάγετε τη φάση, την αξία, το νόμισμα και την εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης. Ελέγξτε τη σταθμισμένη πρόβλεψη μετά την ενημέρωσή του. Όταν οι λεπτομέρειες είναι έτοιμες, χρησιμοποιήστε την προσφορά ενέργεια στην ευκαιρία, εάν είναι διαθέσιμη.
Παρακολούθηση προγράμματος
Στο «Activități CRM», προσθέστε τη συνάντηση ή τη συζήτηση. Στο «Task-uri CRM», να αναθέσει έναν ιδιοκτήτη και την ημερομηνία λήξης, στη συνέχεια να παρακολουθείτε το έργο μέχρι να κλείσει.
Έλεγχος προόδου
Ανοίξτε εκ νέου «Asistent CRM» και ελέγξτε αν οι διορθωμένες λεπτομέρειες και οι ολοκληρωμένες εργασίες αντικατοπτρίζονται στους δείκτες.
Διεπαφή εφαρμογής · ρουμανικά · 5
Ελέγξτε το αποτέλεσμα
Το προβάδισμα, η επαφή, η ευκαιρία, η δραστηριότητα και η εργασία μπορούν να παρακολουθούνται στο μητρώο της εταιρείας.
Αν κάτι λείπει
Εάν ένας δείκτης αποκλείει μια καταχώρηση, ελέγξτε την κατάσταση του, το φίλτρο και την επιλεγμένη εταιρεία. Για μια προσφορά που δημιουργήθηκε από CRM, ελέγξτε το έγγραφο που προκύπτει στο «Facturare».
Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τον ρόλο σας, τις ενεργοποιημένες ενότητες, τη χώρα και τη διαμόρφωση της εταιρείας.
Άνοιγμα στο FreeBill Conect