Стварыце магчымасць здзелкі ў варонцы
Адсочвайце здзелку паводле этапу, вартасці і чаканай даты закрыцця.
Перш чым пачаць
- Дазвол на рэдагаванне CRM і наяўны кліент або патэнцыйны кліент.
- Для каго
- карыстальнік кампаніі з дазволам на модуль
- Дзе знайсці
- Pipeline CRM
Крок за крокам
Адкрыйце Pipeline CRM
Выберыце патрэбную кампанію або ўліковы запіс, затым адкрыйце «Pipeline CRM».
Звяжыце здзелку з кліентам
Увядзіце назву і выберыце кліента або патэнцыйнага кліента.
Задайце прагноз
Выберыце этап, вартасць, валюту, верагоднасць, чаканую дату закрыцця і адказнага.
Дадайце магчымасць здзелкі
Выберыце «Adauga oportunitate».
Праверце і працягніце працу
Праверце здзелку на дошцы варонкі і стварыце звязаную задачу для наступнага дзеяння.
Праверце вынік
Магчымасць здзелкі адлюстроўваецца ў варонцы і ўзважаным прагнозе.
Калі нечага бракуе
Калі рэдагаванне адключана, праверце актыўную кампанію і свой дазвол на гэты модуль. Перад паўторнай адпраўкай выпраўце праблему, пазначаную ў паведамленні праверкі ў форме.
Даступнасць залежыць ад вашай ролі, уключаных модуляў, краіны і канфігурацыі кампаніі.
Адкрыць у FreeBill Conect