Дадайце кантактную асобу кліента
Звяжыце імя кантактнай асобы і звесткі для сувязі з кліентам CRM.
Перш чым пачаць
- Дазвол на рэдагаванне CRM і прынамсі адзін кліент.
- Для каго
- карыстальнік кампаніі з дазволам на модуль
- Дзе знайсці
- Contacte CRM
Крок за крокам
Адкрыйце Contacte CRM
Выберыце патрэбную кампанію або ўліковы запіс, затым адкрыйце «Contacte CRM».
Выберыце кліента
Выберыце наяўнага кліента ў полі «Client».
Запоўніце кантакт
Увядзіце «Nume contact», пасаду, электронную пошту і тэлефон; выкарыстоўвайце «Principal», каб пазначыць асноўную кантактную асобу.
Захавайце асобу
Выберыце «Adauga contact».
Праверце сувязь
Праверце кантакт у табліцы і выкарыстоўвайце актыўнасці для планавання далейшых дзеянняў.
Праверце вынік
Кантактная асоба звязаная з выбраным кліентам.
Калі нечага бракуе
Калі рэдагаванне адключана, праверце актыўную кампанію і свой дазвол на гэты модуль. Перад паўторнай адпраўкай выпраўце праблему, пазначаную ў паведамленні праверкі ў форме.
Даступнасць залежыць ад вашай ролі, уключаных модуляў, краіны і канфігурацыі кампаніі.
Адкрыць у FreeBill Conect