Дадайце кліента CRM
Стварыце запіс кліента з камерцыйнымі і кантактнымі данымі.
Перш чым пачаць
- Актыўная кампанія і дазвол на рэдагаванне CRM.
- Для каго
- карыстальнік кампаніі з дазволам на модуль
- Дзе знайсці
- Clienti CRM
Крок за крокам
Адкрыйце Clienti CRM
Выберыце патрэбную кампанію або ўліковы запіс, затым адкрыйце «Clienti CRM».
Увядзіце ідэнтыфікацыйныя даныя
Запоўніце «Nume client» і «CUI / CNP»; для кампаніі скарыстайцеся «Cauta firma» і праверце атрыманыя звесткі.
Запоўніце кантактныя і камерцыйныя палі
Дадайце электронную пошту, тэлефон і адрас; пры неабходнасці задайце крэдытны ліміт, зніжку, сегмент, крыніцу і статус.
Захавайце кліента
Выберыце «Salveaza client».
Пашырце звесткі аб адносінах
Упэўніцеся, што кліент з'явіўся ў рэестры, затым адкрыйце «Contacte CRM», каб дадаць асноўную кантактную асобу.
Праверце вынік
Запіс кліента даступны ў CRM і наступных камерцыйных дакументах.
Калі нечага бракуе
Калі рэдагаванне адключана, праверце актыўную кампанію і свой дазвол на гэты модуль. Перад паўторнай адпраўкай выпраўце праблему, пазначаную ў паведамленні праверкі ў форме.
Даступнасць залежыць ад вашай ролі, уключаных модуляў, краіны і канфігурацыі кампаніі.
Адкрыць у FreeBill Conect