Заплануйце актыўнасць CRM
Запісвайце званкі, сустрэчы, лісты і наступныя дзеянні ў камерцыйную храналогію.
Перш чым пачаць
- Дазвол на рэдагаванне CRM; кліент, патэнцыйны кліент або здзелка, калі актыўнасць звязаная з імі.
- Для каго
- карыстальнік кампаніі з дазволам на модуль
- Дзе знайсці
- Activitati CRM
Крок за крокам
Адкрыйце Activitati CRM
Выберыце патрэбную кампанію або ўліковы запіс, затым адкрыйце «Activitati CRM».
Выберыце актыўнасць
Задайце тып, тэму і дату.
Дадайце кантэкст і адказнага
Звяжыце кліента, патэнцыйнага кліента або здзелку, выберыце адказнага карыстальніка і задайце статус.
Заплануйце яе
Выберыце «Planifica».
Праверце храналогію
Упэўніцеся, што актыўнасць адлюстроўваецца з правільнай датай і камерцыйным кантэкстам.
Праверце вынік
Актыўнасць запланаваная ў храналогіі CRM.
Калі нечага бракуе
Калі рэдагаванне адключана, праверце актыўную кампанію і свой дазвол на гэты модуль. Перад паўторнай адпраўкай выпраўце праблему, пазначаную ў паведамленні праверкі ў форме.
Даступнасць залежыць ад вашай ролі, уключаных модуляў, краіны і канфігурацыі кампаніі.
Адкрыць у FreeBill Conect