Vytvorte riadený automatizačný postup
Určite spúšťač, akciu a kontrolné mechanizmy prevádzkového postupu.
Skôr než začnete
- Oprávnenie na úpravy automatizácie a požadované nastavenie kanálov alebo poskytovateľov.
- Pre koho je určené
- firemný používateľ s oprávnením k modulu
- Kde to nájdete
- AI & Automatizari
Krok za krokom
Otvorte «AI & Automatizari»
Vyberte príslušnú firmu alebo účet a potom otvorte «AI & Automatizari».
Opíšte postup
Zadajte názov a vyberte spúšťač, akciu, kanál a plán.
Nastavte kontroly a limity
Overte typ postupu, režim schvaľovania, limit opakovaní, podmienky, pravidlá vrátenia zmien a limit spustení.
Vyberte počiatočný stav
Nastavte stav podľa požadovanej pripravenosti a skontrolujte správy o prevádzke a požiadavkách modulu.
Vytvorte a overte
Vyberte «Creeaza workflow» a prezrite register postupov aj históriu spustení. Nastavené pravidlo neznamená, že už bolo vykonané.
Overte výsledok
Definícia postupu so zaznamenaným schvaľovaním, opakovaniami a limitmi spustení.
Ak niečo chýba
Ak úpravy nie sú dostupné, overte aktívnu firmu a svoje oprávnenia k modulu. Pred opätovným odoslaním opravte chyby uvedené vo validačnej správe formulára.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect