Personalizează șabloanele facturilor și documentelor
Stabilește identitatea vizuală, informațiile emitentului și opțiunile implicite ale documentelor.
Înainte de a începe
- Drept de configurare a documentelor companiei; fișiere aprobate pentru logo și semnătură, dacă le folosești.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- Setari documente
Pas cu pas
Deschide «Setari documente»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «Setari documente».
Alege șablonul
Verifică șablonul și setările de aspect ale documentelor.
Adaugă identitatea vizuală și emitentul
Configurează logo-ul, semnătura, informațiile emitentului, subsolul și limba implicită, după necesități.
Salvează setările
Selectează «Salveaza setarile documentelor».
Verifică documentul următor
Folosește «Inapoi la vanzari» și verifică șablonul salvat când pregătești un document.
Verifică rezultatul
Opțiunile implicite și identitatea vizuală a documentelor sunt salvate pentru companie.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect