Verifică și administrează lista de configurare a firmei
Vezi ce este confirmat de server, marchează elementele revizuite și gestionează pașii opționali.
Înainte de a începe
- Compania corectă selectată, cu drepturile de configurare confirmate.
- Cui se adresează
- Titularul companiei sau un operator cu acces la lista de configurare și la modulele aferente.
- Unde o găsești
- Setup firma
Pas cu pas
Verifică progresul firmei
Deschide «Setup firmă» și confirmă numele companiei în antet. În rezumat, compară progresul cu pașii obligatorii și cei opționali. Filtrează lista ca să găsești elementele încă neconfirmate.
Rezolvă cerința în modulul sursă
Folosește butonul de pe rând ca să ajungi direct în modul. Completează și salvează datele firmei, seria și emitentul documentelor, metoda de încasare sau drepturile operatorului, după cerința afișată. Revino la listă și verifică starea actualizată.
Marchează un pas revizuit
Dacă ai analizat un pas și mai rămâne de lucru, poți apăsa «Marchează» pentru a-l vedea ca «Revizuit». Confirmarea operațională apare după ce condiția pasului este îndeplinită în modulul sursă.
Ascunde un pas opțional sau resetează marcajele
Folosește «Ascunde» pentru un element opțional care nu se aplică activității firmei. Dacă dorești să refaci revizuirea listei, folosește «Resetează checklist», apoi verifică din nou pașii și stările preluate din module.
Continuă cu ghidul de configurare
Apasă «Configurează firma» pentru a reveni la ghidul de cont. După salvare, folosește «Setup firmă» pentru a urmări progresul operațional pe termen mai lung.
Interfața aplicației · română · 3
Verifică rezultatul
Lista afișează cerințele confirmate, elementele revizuite și pașii opționali rămași vizibili pentru firma activă.
Dacă lipsește ceva
Dacă un pas revizuit apare încă incomplet, deschide modulul din acel rând și verifică salvarea datelor cerute. Dacă butoanele sunt inactive, verifică firma și dreptul de configurare.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect