Parcurge ghidul de configurare a contului de companie
Configurează profilul, compania și contextul de lucru, apoi verifică ce poți folosi și ce setări mai ai de completat.
Înainte de a începe
- Un cont de companie confirmat și acces la FreeBill Conect.
- Denumirea juridică, țara și informațiile de contact ale companiei.
- Cui se adresează
- Titularul contului de companie sau un operator cu drept de configurare.
- Unde o găsești
- Dashboard
Pas cu pas
Deschide Configurare cont
Intră în portalul Companii și verifică firma selectată în Dashboard. Apasă «Configurare cont» din antet sau «Continuă configurarea» dacă ai deja un ghid început.
Alege scopul contului
În «Scopul contului», selectează activitățile pentru care configurezi contul dintre opțiunile afișate. Continuă pentru a vedea ce informații îți cere ghidul pentru rolul și piața selectate.
Verifică datele din Profil
Compară numele afișat, compania și setările regionale cu datele de lucru. Pentru profilul firmei folosește «Forma juridică» lângă denumire, când câmpul este afișat. Dacă forma juridică trebuie completată ulterior, o găsești în «Date firmă».
Alege sau adaugă entitatea juridică
În «Configurări», deschide «Entitate juridică». «Entitate existentă» listează entitățile juridice ale companiei. Dacă lista conține doar o liniuță, completează «Denumire pentru o entitate nouă» și salvează configurația. Folosește «Folosește selecția» când ai ales deja o entitate existentă.
Configurează numai ce folosești
Parcurge panourile necesare pentru adrese, date fiscale, documente, livrare și metode de încasare. Deschide fiecare modul din ghid și revino la configurare după salvare. Introdu acreditările doar în modulul companiei, când conectezi propriul furnizor.
Verifică rezumatul și reia când ai nevoie
În «Rezumat», verifică pașii confirmați și elementele rămase. Folosește «Finalizează ghidul» când este disponibil. Pentru o pauză, apasă «Salvează și continuă mai târziu» și revino din același cont și aceeași companie.
Interfața aplicației · română · 2
Verifică rezultatul
Profilul și configurațiile salvate apar în contextul firmei. Dashboardul păstrează accesul către zonele de configurat ulterior.
Dacă lipsește ceva
Dacă acțiunile sunt dezactivate, verifică mai întâi firma activă, câmpurile obligatorii și drepturile operatorului. Redeschide «Configurare cont» pentru a continua de la progresul salvat.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect