Alege tipul documentului și verifică setările de facturare
Găsește documentele de lucru, seriile și opțiunile care controlează emiterea, previzualizarea și trimiterea.
Înainte de a începe
- O firmă activă cu profil juridic și fiscal completat.
- Acces de scriere la facturare și, pentru șabloane și serii, drepturi asupra setărilor documentelor.
- Cui se adresează
- Operator de facturare sau administratorul setărilor de documente.
- Unde o găsești
- Vanzari
Pas cu pas
Revizuiește Setări facturare
Deschide «Facturare» → «Setări facturare». Verifică «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» și valorile implicite pentru monedă și limbă. Folosește «Deschide» pe cardul potrivit pentru a edita.
Pregătește documentul potrivit
În formularul de emitere, verifică tipurile disponibile. Alege «Factură» pentru facturare, «Factură proformă» pentru o proformă, «Aviz de însoțire» pentru un aviz sau tipul de încasare când operațiunea îl cere.
Pornește documentele din modulul lor
Pentru o ofertă pornită dintr-o oportunitate, deschide fișa din «Pipeline CRM» și folosește acțiunea de generare disponibilă. Verifică registrul «Facturare» pentru documentele de vânzare și filtrează după tip înainte de a căuta numărul.
Verifică seria și conținutul înainte de trimitere
Verifică numărul documentului, data, identitatea emitentului și clientului, pozițiile și totalurile. Folosește previzualizarea și exportul PDF din acțiunile documentului când sunt disponibile.
Verifică separat canalul de trimitere
Pentru email, deschide acțiunea de trimitere și verifică mesajul și atașamentul în «Comunicare». Pentru raportare fiscală, folosește fluxul specific țării din documentul emis.
Interfața aplicației · română · 3
Verifică rezultatul
Documentul poate fi găsit după tip, număr și stare, cu setările de emitere aplicate firmei active.
Dacă lipsește ceva
Dacă un tip de document lipsește din formular, consultă modulul care creează acel tip și drepturile rolului tău. Dacă seria sau șablonul sunt greșite, verifică setările firmei înainte de următoarea emitere.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect