Revisar e gerenciar a lista de verificação da empresa
Veja o que o servidor confirmou, marque itens revisados e gerencia passos opcionais.
Antes de começar
- A empresa selecionada correta, com permissões de configuração confirmadas.
- A quem se destina
- Proprietário ou operador da empresa com acesso à lista de verificação e módulos relacionados.
- Onde encontrar
- Setup firma
Passo a passo
Verificar o progresso da empresa
Abra «Setup firmă» e confirme o nome da empresa no cabeçalho. Compare o progresso com os passos necessários e opcionais no resumo. Filte a lista para encontrar itens aguardando confirmação.
Completar o requisito no seu módulo de origem
Use o botão na linha para ir diretamente para o módulo. Dependendo do requisito, complete e guarde os detalhes da empresa, série de documentos e emitente, método de pagamento ou permissões do operador. Volte à lista e verifique o estado atualizado.
Marca uma etapa como revisada
Se tiver revisado um passo e ainda há trabalho a fazer, selecione «Marchează» para marca-lo «Revizuit». Confirmação operacional aparece uma vez que o requisito é cumprido no módulo fonte.
Esconder um passo opcional ou reiniciar a revisão
Selecione «Ascunde» para um item opcional que não se aplica à empresa. Para rever a lista de verificação de novo, use «Resetează checklist» e verifique os passos e estados fornecidos pelos módulos novamente.
Continuar com o guia de configuração
Selecione «Configurează firma» para retornar ao guia de configuração da conta. Após guardar, use «Setup firmă» para acompanhar o progresso operacional em curso da empresa.
Interface da aplicação · romeno · 3
Verifique o resultado
A lista de verificação mostra requisitos confirmados, itens revisados e os passos opcionais ainda visíveis para a empresa ativa.
Se faltar alguma coisa
Se um passo revisado ainda aparece incompleto, abra o módulo fonte da sua linha e verifique se os detalhes necessários foram guardados. Se os controles estiverem desativados, verifique a empresa ativa e as suas permissões de configuração.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
Abrir no FreeBill Conect