Escolha um tipo de documento e reveja as configurações de faturação
Encontre os documentos de trabalho, séries de numeração e configurações usadas para emitir, visualizar e enviar documentos.
Antes de começar
- Uma empresa ativa com dados legais e fiscais completos.
- Escreva acesso para faturação e permissão para gerenciar configurações de documentos se mudar de modelos ou séries.
- A quem se destina
- Operador de faturação ou administrador de configurações de documentos.
- Onde encontrar
- Vanzari
Passo a passo
Revisão «Setări facturare»
Aberto «Facturare» → «Setări facturare». Revisão «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» e a moeda e a língua por defeito. Utilização «Deschide» no cartão relevante para alterar.
Preparar o documento certo
Selecione «Factură» para faturação, «Factură proformă» para uma fatura pro forma, «Aviz de însoțire» para uma nota de entrega ou o tipo de recibo de pagamento quando a operação o requer.
Iniciar no módulo de origem
Para uma citação baseada numa oportunidade, abra a oportunidade em «Pipeline CRM» e use a ação de geração disponível. Em «Facturare», filtrar por tipo de documento antes de procurar o seu número.
Número de revisão e conteúdo antes de enviar
Verifique o número, a data, os detalhes do emitente e do cliente, os itens e os totais da linha. Use a vista prévia e PDF exportação nas ações do documento quando disponível.
Verifique o canal de envio
Para e-mail, use a ação de enviar e rever a mensagem e o anexo em «Comunicare». Para a comunicação fiscal, abra o fluxo de trabalho nacional relevante do documento emitido.
Interface da aplicação · romeno · 3
Verifique o resultado
pode encontrar o documento por tipo, número e status. Usa as configurações de emissão para a empresa ativa.
Se faltar alguma coisa
Se faltar um tipo de documento no formulário, verifique qual módulo cria e se o seu papel tem acesso. Se a série ou modelo estiver errado, verifique as configurações da empresa antes de emitir o próximo documento.
A disponibilidade depende do seu papel, dos módulos ativados, do país e da configuração da empresa.
Abrir no FreeBill Conect