Wybierz typ dokumentu i sprawdź ustawienia fakturowania
Znajdź dokumenty robocze, serię numeracji i ustawienia używane do wydania, podglądu i przesyłania dokumentów.
Zanim zaczniesz
- Aktywna spółka z wypełnionymi szczegółami prawnymi i podatkowymi.
- Zapisz dostęp do fakturowania i zezwolenia na zarządzanie ustawieniami dokumentu, jeśli zmieni się wzorce lub seria.
- Dla kogo
- Operator lub administrator ustawień dokumentu.
- Gdzie znaleźć
- Vanzari
Krok po kroku
Przegląd «Setări facturare»
Otwórz «Facturare» → «Setări facturare». Przegląd «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» i domyślną walutę i język. Użyj «Deschide» na odpowiedniej karcie w celu wprowadzenia zmian.
Przygotowanie odpowiedniego dokumentu
Sprawdź, które typy są dostępne w formularzu emisji. Wybierz «Factură» dla fakturowania, «Factură proformă» dla faktury proforma, «Aviz de însoțire» dla listy do dostawy lub typu rachunku płatności, jeżeli operacja tego wymaga.
Uruchom moduł źródłowy
Dla cytatu opartego na sposobności, otwórz możliwość w «Pipeline CRM» i skorzystaj z dostępnych akcji generacyjnych. W «Facturare», filtruj według typu dokumentu przed wyszukiwaniem jego liczby.
Numeracja przeglądów i zawartość przed wysłaniem
Sprawdź liczbę, datę, emitent i dane klientów, pozycje linii i totals. Użyj podglądu i PDF eksportu w działaniach dokumentu, jeśli są dostępne.
Sprawdź kanał wysyłania
W celu zgłoszenia budżetowego, należy wykorzystać działanie wysłane i dokonać przeglądu komunikatu i załącznika w «Comunicare». W celu sprawozdawczości budżetowej otworzyć odpowiednie krajowe przepływy robocze z wyemitowanego dokumentu.
Interfejs aplikacji · rumuński · 3
Sprawdź wynik
Dokument można znaleźć po typie, numerze i statusie. Użyto go do ustawień wydawniczych dla aktywnej firmy.
Jeśli czegoś brakuje
Jeżeli typ dokumentu nie jest dostępny w formularzu, sprawdź, który moduł go tworzy i czy Twoja rola ma dostęp. akurat jeśli seria lub szablon jest błędny, przejdź ustawienia firmy przed wydaniem następnego dokumentu.
Dostępność zależy od Twojej roli, włączonych modułów, kraju i konfiguracji firmy.
Otwórz w FreeBill Conect