CRM кейінгі жұмыс тапсырмасын тағайындаңыз
Коммерциялық әрекетке жауапты адам, басымдық және мерзім беріңіз.
Бастамас бұрын
- CRM өңдеу рұқсаты.
- Кімге арналған
- модульге рұқсаты бар компания пайдаланушысы
- Қайдан табуға болады
- Task-uri CRM
Қадам-қадаммен
Task-uri CRM бөлімін ашыңыз
Тиісті компанияны немесе есептік жазбаны таңдап, «Task-uri CRM» бөлімін ашыңыз.
Тапсырманы сипаттаңыз
«Task» өрісін толтырып, «Termen» және «Prioritate» мәндерін таңдаңыз.
Тағайындап, байланыстырыңыз
Жауапты пайдаланушыны және клиентті, әлеуетті клиентті немесе мүмкіндікті таңдаңыз; ескертпелер қосыңыз.
Тапсырманы жасаңыз
«Creeaza task» тармағын таңдаңыз.
Тапсырмалар тізімін тексеріңіз
CRM тапсырмалар тізіліміндегі мерзімді, жауапты адамды және күйді растаңыз.
Нәтижені тексеріңіз
Орындалу мерзімі көрінетін тағайындалған кейінгі жұмыс тапсырмасы.
Бірдеңе жетіспесе
Өңдеу өшірілген болса, белсенді компанияны және осы модульге рұқсатыңызды тексеріңіз. Қайта жібермес бұрын пішінде көрсетілген тексеру қатесін түзетіңіз.
Қолжетімділік рөліңізге, қосылған модульдерге, елге және компания конфигурациясына байланысты.
FreeBill Conect ішінде ашу