CRM клиентін қосыңыз
Коммерциялық және байланыс деректері бар клиент жазбасын жасаңыз.
Бастамас бұрын
- Белсенді компания және CRM өңдеу рұқсаты.
- Кімге арналған
- модульге рұқсаты бар компания пайдаланушысы
- Қайдан табуға болады
- Clienti CRM
Қадам-қадаммен
Clienti CRM бөлімін ашыңыз
Тиісті компанияны немесе есептік жазбаны таңдап, «Clienti CRM» бөлімін ашыңыз.
Сәйкестендіру деректерін енгізіңіз
«Nume client» және «CUI / CNP» өрістерін толтырыңыз; компания үшін «Cauta firma» пәрменін пайдаланып, алынған деректерді тексеріңіз.
Байланыс және коммерциялық өрістерді толтырыңыз
Электрондық пошта, телефон және мекенжай қосыңыз; қажет болса, кредит лимитін, жеңілдікті, сегментті, дереккөзді және күйді орнатыңыз.
Клиентті сақтаңыз
«Salveaza client» тармағын таңдаңыз.
Қарым-қатынасты дамытыңыз
Клиенттің тізілімде бар екенін растаңыз, содан кейін негізгі байланыс тұлғасын қосу үшін «Contacte CRM» бөлімін ашыңыз.
Нәтижені тексеріңіз
CRM және кейінгі коммерциялық құжаттар үшін қолжетімді клиент жазбасы.
Бірдеңе жетіспесе
Өңдеу өшірілген болса, белсенді компанияны және осы модульге рұқсатыңызды тексеріңіз. Қайта жібермес бұрын пішінде көрсетілген тексеру қатесін түзетіңіз.
Қолжетімділік рөліңізге, қосылған модульдерге, елге және компания конфигурациясына байланысты.
FreeBill Conect ішінде ашу