Клиенттің байланыс тұлғасын қосыңыз
Аты көрсетілген байланыс тұлғасын және байланыс деректерін CRM клиентіне байланыстырыңыз.
Бастамас бұрын
- CRM өңдеу рұқсаты және кемінде бір клиент.
- Кімге арналған
- модульге рұқсаты бар компания пайдаланушысы
- Қайдан табуға болады
- Contacte CRM
Қадам-қадаммен
Contacte CRM бөлімін ашыңыз
Тиісті компанияны немесе есептік жазбаны таңдап, «Contacte CRM» бөлімін ашыңыз.
Клиентті таңдаңыз
«Client» өрісінен бар клиентті таңдаңыз.
Байланыс тұлғасының деректерін толтырыңыз
«Nume contact», рөл, электрондық пошта және телефонды енгізіңіз; негізгі байланыс тұлғасын белгілеу үшін «Principal» өрісін пайдаланыңыз.
Тұлғаны сақтаңыз
«Adauga contact» тармағын таңдаңыз.
Байланысты растаңыз
Кестедегі байланыс тұлғасын тексеріп, кейінгі жұмысты жоспарлау үшін іс-шараларды пайдаланыңыз.
Нәтижені тексеріңіз
Таңдалған клиентке байланысты байланыс тұлғасы.
Бірдеңе жетіспесе
Өңдеу өшірілген болса, белсенді компанияны және осы модульге рұқсатыңызды тексеріңіз. Қайта жібермес бұрын пішінде көрсетілген тексеру қатесін түзетіңіз.
Қолжетімділік рөліңізге, қосылған модульдерге, елге және компания конфигурациясына байланысты.
FreeBill Conect ішінде ашу