CRM іс-шарасын жоспарлаңыз
Қоңырауларды, кездесулерді, электрондық хаттарды немесе кейінгі әрекеттерді коммерциялық уақыт шкаласына тіркеңіз.
Бастамас бұрын
- CRM өңдеу рұқсаты; іс-шара байланысты болса, клиент, әлеуетті клиент немесе мүмкіндік.
- Кімге арналған
- модульге рұқсаты бар компания пайдаланушысы
- Қайдан табуға болады
- Activitati CRM
Қадам-қадаммен
Activitati CRM бөлімін ашыңыз
Тиісті компанияны немесе есептік жазбаны таңдап, «Activitati CRM» бөлімін ашыңыз.
Іс-шараны таңдаңыз
Түрін, тақырыбын және күнін орнатыңыз.
Мәнмәтін мен жауапкершілікті қосыңыз
Клиентті, әлеуетті клиентті немесе мүмкіндікті байланыстырып, жауапты пайдаланушыны таңдаңыз және күйді орнатыңыз.
Жоспарға енгізіңіз
«Planifica» тармағын таңдаңыз.
Уақыт шкаласын қараңыз
Іс-шараның дұрыс күнмен және коммерциялық мәнмәтінмен көрсетілгенін растаңыз.
Нәтижені тексеріңіз
CRM уақыт шкаласындағы жоспарланған іс-шара.
Бірдеңе жетіспесе
Өңдеу өшірілген болса, белсенді компанияны және осы модульге рұқсатыңызды тексеріңіз. Қайта жібермес бұрын пішінде көрсетілген тексеру қатесін түзетіңіз.
Қолжетімділік рөліңізге, қосылған модульдерге, елге және компания конфигурациясына байланысты.
FreeBill Conect ішінде ашу