Бірінші клиенттен бастап, сілтемеге дейін
MS Access-те бос орындарды, мүмкіндіктер мен тапсырмаларды табу үшін, содан кейін оларды тиісті модульдерде жаңартыңыз.
Бастамас бұрын
- Компания өз клиенттеріне, іс-шараларға және өз клиенттеріне қол жеткізу үшін таңдалған.
- Байланыс және келесі қадам - бұл бизнес.
- Кімге арналған
- MS Access және деректерді жаңарту рұқсаты бар.
- Қайдан табуға болады
- Asistent CRM
Қадам-қадаммен
«Asistent CRM»
«CRM» → «Asistent CRM» бөлімін ашыңыз. «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» және «Task-uri întârziate» тармақтарын қарап шығыңыз. Мұндағы ұсынымдар компанияның CRM деректерінен есептеледі.
Байланыс және келесі қадам
Жаңа әңгімелесу үшін, қорғасын жасаңыз және оның көзі мен мәртебесін жазыңыз. Бар клиент үшін, жазбаны жаңарту «Clienți CRM» және жеке тұлғаның ішкі «Contacte CRM».
Мүмкіндікті қарау
«Pipeline CRM» ішінде, сахнаны, мәнді, валютаны және болжамды күнді енгізіңіз. Оны жаңартудан кейін салмақты болжам тексеріңіз. Толықтыру дайын болған кезде, егер бар болса, сілтеме бойынша әрекет етіңіз.
Келесі
«Activități CRM» бөлімінде кездесуді немесе талқылауды қосыңыз. «Task-uri CRM» бөлімінде жауапты адам мен мерзімді көрсетіп, тапсырма жабылғанша оны қадағалаңыз.
Процестің
Қайта іске қосыңыз «Asistent CRM» және түзетілген бөлшектер мен дайын тапсырмалардың индикаторларда көрсетілгенін тексеріңіз. Бастапқы жазбаны өз модулінен ашу үшін ашу.
Қолданба интерфейсі · румын тілі · 5
Нәтижені тексеріңіз
Жетекші, байланыс, мүмкіндік, қызмет және тапсырма әрбір компанияның тізілімінде көрсетілуі мүмкін.
Бірдеңе жетіспесе
Егер индикатор кіруден бас тартса, оның күйін, сүзгіні және таңдалған компанияны тексеріңіз. CRM-ден жасалған баға үшін алынған құжатты қараңыз «Facturare».
Қолжетімділік рөліңізге, қосылған модульдерге, елге және компания конфигурациясына байланысты.
FreeBill Conect ішінде ашу