დაამატეთ კლიენტის საკონტაქტო პირი
სახელით მითითებული საკონტაქტო პირი და კავშირის მონაცემები CRM კლიენტს დაუკავშირეთ.
დაწყებამდე
- CRM-ის რედაქტირების ნებართვა და მინიმუმ ერთი კლიენტი.
- ვისთვისაა განკუთვნილი
- კომპანიის მომხმარებელი მოდულის გამოყენების ნებართვით
- სად იპოვოთ
- Contacte CRM
ნაბიჯ-ნაბიჯ
გახსენით Contacte CRM
აირჩიეთ შესაბამისი კომპანია ან ანგარიში, შემდეგ გახსენით «Contacte CRM».
აირჩიეთ კლიენტი
«Client» ველში აირჩიეთ არსებული კლიენტი.
შეავსეთ კონტაქტი
შეიყვანეთ «Nume contact», როლი, ელფოსტა და ტელეფონი; ძირითადი კონტაქტის მოსანიშნად გამოიყენეთ «Principal».
შეინახეთ პირი
აირჩიეთ «Adauga contact».
დაადასტურეთ კავშირი
შეამოწმეთ კონტაქტი ცხრილში და შემდგომი კავშირის დასაგეგმად გამოიყენეთ აქტივობები.
შეამოწმეთ შედეგი
საკონტაქტო პირი დაკავშირებულია არჩეულ კლიენტთან.
თუ რამე აკლია
თუ რედაქტირება გამორთულია, შეამოწმეთ აქტიური კომპანია და ამ მოდულის თქვენი ნებართვა. ხელახლა გაგზავნამდე გამოასწორეთ ფორმაში ნაჩვენები შემოწმების შეტყობინებით მითითებული პრობლემა.
ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია თქვენს როლზე, ჩართულ მოდულებზე, ქვეყანასა და კომპანიის კონფიგურაციაზე.
გახსენით FreeBill Conect-ში