დაამატეთ CRM კლიენტი
შექმენით კლიენტის ჩანაწერი კომერციული და საკონტაქტო მონაცემებით.
დაწყებამდე
- აქტიური კომპანია და CRM-ის რედაქტირების ნებართვა.
- ვისთვისაა განკუთვნილი
- კომპანიის მომხმარებელი მოდულის გამოყენების ნებართვით
- სად იპოვოთ
- Clienti CRM
ნაბიჯ-ნაბიჯ
გახსენით Clienti CRM
აირჩიეთ შესაბამისი კომპანია ან ანგარიში, შემდეგ გახსენით «Clienti CRM».
შეიყვანეთ საიდენტიფიკაციო მონაცემები
შეავსეთ «Nume client» და «CUI / CNP»; კომპანიისთვის გამოიყენეთ «Cauta firma» და გადაამოწმეთ დაბრუნებული მონაცემები.
შეავსეთ საკონტაქტო და კომერციული ველები
დაამატეთ ელფოსტა, ტელეფონი და მისამართი; საჭიროებისამებრ დააყენეთ საკრედიტო ლიმიტი, ფასდაკლება, სეგმენტი, წყარო და სტატუსი.
შეინახეთ კლიენტი
აირჩიეთ «Salveaza client».
განავითარეთ ურთიერთობა
დარწმუნდით, რომ კლიენტი რეესტრში გამოჩნდა, შემდეგ ძირითადი საკონტაქტო პირის დასამატებლად გახსენით «Contacte CRM».
შეამოწმეთ შედეგი
კლიენტის ჩანაწერი ხელმისაწვდომია CRM-სა და შემდგომ კომერციულ დოკუმენტებში.
თუ რამე აკლია
თუ რედაქტირება გამორთულია, შეამოწმეთ აქტიური კომპანია და ამ მოდულის თქვენი ნებართვა. ხელახლა გაგზავნამდე გამოასწორეთ ფორმაში ნაჩვენები შემოწმების შეტყობინებით მითითებული პრობლემა.
ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია თქვენს როლზე, ჩართულ მოდულებზე, ქვეყანასა და კომპანიის კონფიგურაციაზე.
გახსენით FreeBill Conect-ში