დაგეგმეთ CRM აქტივობა
აღრიცხეთ ზარები, შეხვედრები, ელფოსტა ან შემდგომი კავშირები კომერციულ ქრონოლოგიაში.
დაწყებამდე
- CRM-ის რედაქტირების ნებართვა; კლიენტი, პოტენციური კლიენტი ან შესაძლებლობა, თუ აქტივობა მათ უკავშირდება.
- ვისთვისაა განკუთვნილი
- კომპანიის მომხმარებელი მოდულის გამოყენების ნებართვით
- სად იპოვოთ
- Activitati CRM
ნაბიჯ-ნაბიჯ
გახსენით Activitati CRM
აირჩიეთ შესაბამისი კომპანია ან ანგარიში, შემდეგ გახსენით «Activitati CRM».
აირჩიეთ აქტივობა
დააყენეთ ტიპი, თემა და თარიღი.
დაამატეთ კონტექსტი და პასუხისმგებელი პირი
დააკავშირეთ კლიენტი, პოტენციური კლიენტი ან შესაძლებლობა, აირჩიეთ პასუხისმგებელი მომხმარებელი და დააყენეთ სტატუსი.
დაგეგმეთ
აირჩიეთ «Planifica».
შეამოწმეთ ქრონოლოგია
დარწმუნდით, რომ აქტივობა სწორი თარიღითა და კომერციული კონტექსტით გამოჩნდა.
შეამოწმეთ შედეგი
დაგეგმილი აქტივობა CRM ქრონოლოგიაში.
თუ რამე აკლია
თუ რედაქტირება გამორთულია, შეამოწმეთ აქტიური კომპანია და ამ მოდულის თქვენი ნებართვა. ხელახლა გაგზავნამდე გამოასწორეთ ფორმაში ნაჩვენები შემოწმების შეტყობინებით მითითებული პრობლემა.
ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია თქვენს როლზე, ჩართულ მოდულებზე, ქვეყანასა და კომპანიის კონფიგურაციაზე.
გახსენით FreeBill Conect-ში