Նշանակեք CRM-ի հետագա աշխատանքի առաջադրանք
Առևտրային գործողությանը տվեք պատասխանատու, առաջնահերթություն և վերջնաժամկետ։
Նախքան սկսելը
- CRM-ը խմբագրելու թույլտվություն։
- Ում համար է
- մոդուլի թույլտվություն ունեցող ընկերության օգտատեր
- Որտեղ գտնել
- Task-uri CRM
Քայլ առ քայլ
Բացեք Task-uri CRM
Ընտրեք համապատասխան ընկերությունը կամ հաշիվը, ապա բացեք «Task-uri CRM»։
Նկարագրեք առաջադրանքը
Լրացրեք «Task» և ընտրեք «Termen» ու «Prioritate»։
Նշանակեք և կապակցեք այն
Ընտրեք պատասխանատու օգտատիրոջը և հաճախորդին, պոտենցիալ հաճախորդին կամ հնարավորությունը․ ավելացրեք նշումներ։
Ստեղծեք առաջադրանքը
Ընտրեք «Creeaza task»։
Ստուգեք առաջադրանքների ցանկը
CRM առաջադրանքների գրանցամատյանում հաստատեք վերջնաժամկետը, պատասխանատուին և կարգավիճակը։
Ստուգեք արդյունքը
Նշանակված հետագա աշխատանքի առաջադրանք՝ տեսանելի վերջնաժամկետով։
Եթե ինչ-որ բան բացակայում է
Եթե խմբագրումն անջատված է, ստուգեք ակտիվ ընկերությունն ու այս մոդուլի ձեր թույլտվությունը։ Կրկին ուղարկելուց առաջ լուծեք ձևում ցուցադրվող ստուգման հաղորդագրության խնդիրը։
Հասանելիությունը կախված է ձեր դերից, միացված մոդուլներից, երկրից և ընկերության կարգավորումներից։
Բացել FreeBill Conect-ում