Ավելացրեք CRM հաճախորդ
Ստեղծեք հաճախորդի գրառում՝ առևտրային և կապի տվյալներով։
Նախքան սկսելը
- Ակտիվ ընկերություն և CRM-ը խմբագրելու թույլտվություն։
- Ում համար է
- մոդուլի թույլտվություն ունեցող ընկերության օգտատեր
- Որտեղ գտնել
- Clienti CRM
Քայլ առ քայլ
Բացեք Clienti CRM
Ընտրեք համապատասխան ընկերությունը կամ հաշիվը, ապա բացեք «Clienti CRM»։
Մուտքագրեք նույնականացման տվյալները
Լրացրեք «Nume client» և «CUI / CNP»․ ընկերության դեպքում օգտագործեք «Cauta firma» և ստուգեք վերադարձված տվյալները։
Լրացրեք կապի և առևտրային դաշտերը
Ավելացրեք էլփոստը, հեռախոսն ու հասցեն․ անհրաժեշտության դեպքում սահմանեք վարկային սահմանաչափը, զեղչը, հատվածը, աղբյուրն ու կարգավիճակը։
Պահպանեք հաճախորդին
Ընտրեք «Salveaza client»։
Զարգացրեք հարաբերությունը
Հաստատեք, որ հաճախորդը հայտնվել է գրանցամատյանում, ապա բացեք «Contacte CRM»՝ հիմնական կոնտակտային անձին ավելացնելու համար։
Ստուգեք արդյունքը
Հաճախորդի գրառումը հասանելի է CRM-ում և հետագա առևտրային փաստաթղթերում։
Եթե ինչ-որ բան բացակայում է
Եթե խմբագրումն անջատված է, ստուգեք ակտիվ ընկերությունն ու այս մոդուլի ձեր թույլտվությունը։ Կրկին ուղարկելուց առաջ լուծեք ձևում ցուցադրվող ստուգման հաղորդագրության խնդիրը։
Հասանելիությունը կախված է ձեր դերից, միացված մոդուլներից, երկրից և ընկերության կարգավորումներից։
Բացել FreeBill Conect-ում