Ավելացրեք հաճախորդի կոնտակտային անձին
Անվանված կոնտակտային անձին և կապի տվյալները կապակցեք CRM հաճախորդի հետ։
Նախքան սկսելը
- CRM-ը խմբագրելու թույլտվություն և առնվազն մեկ հաճախորդ։
- Ում համար է
- մոդուլի թույլտվություն ունեցող ընկերության օգտատեր
- Որտեղ գտնել
- Contacte CRM
Քայլ առ քայլ
Բացեք Contacte CRM
Ընտրեք համապատասխան ընկերությունը կամ հաշիվը, ապա բացեք «Contacte CRM»։
Ընտրեք հաճախորդին
«Client» դաշտում ընտրեք առկա հաճախորդին։
Լրացրեք կոնտակտը
Մուտքագրեք «Nume contact», դերը, էլփոստն ու հեռախոսը․ հիմնական կոնտակտային անձի նշման համար օգտագործեք «Principal»։
Պահպանեք անձին
Ընտրեք «Adauga contact»։
Հաստատեք կապը
Ստուգեք կոնտակտը աղյուսակում և հետագա կապը պլանավորելու համար օգտագործեք գործողությունները։
Ստուգեք արդյունքը
Կոնտակտային անձը կապակցված է ընտրված հաճախորդին։
Եթե ինչ-որ բան բացակայում է
Եթե խմբագրումն անջատված է, ստուգեք ակտիվ ընկերությունն ու այս մոդուլի ձեր թույլտվությունը։ Կրկին ուղարկելուց առաջ լուծեք ձևում ցուցադրվող ստուգման հաղորդագրության խնդիրը։
Հասանելիությունը կախված է ձեր դերից, միացված մոդուլներից, երկրից և ընկերության կարգավորումներից։
Բացել FreeBill Conect-ում