Պլանավորեք CRM գործողություն
Գրանցեք զանգերը, հանդիպումները, էլեկտրոնային նամակները կամ հետագա կապերը առևտրային ժամանակագրության մեջ։
Նախքան սկսելը
- CRM-ը խմբագրելու թույլտվություն․ հաճախորդ, պոտենցիալ հաճախորդ կամ հնարավորություն, եթե գործողությունը կապակցված է։
- Ում համար է
- մոդուլի թույլտվություն ունեցող ընկերության օգտատեր
- Որտեղ գտնել
- Activitati CRM
Քայլ առ քայլ
Բացեք Activitati CRM
Ընտրեք համապատասխան ընկերությունը կամ հաշիվը, ապա բացեք «Activitati CRM»։
Ընտրեք գործողությունը
Սահմանեք տեսակը, թեման և ամսաթիվը։
Ավելացրեք համատեքստն ու պատասխանատուին
Կապակցեք հաճախորդին, պոտենցիալ հաճախորդին կամ հնարավորությունը, ընտրեք պատասխանատու օգտատիրոջը և սահմանեք կարգավիճակը։
Պլանավորեք այն
Ընտրեք «Planifica»։
Ստուգեք ժամանակագրությունը
Հաստատեք, որ գործողությունը հայտնվել է ճիշտ ամսաթվով և առևտրային համատեքստով։
Ստուգեք արդյունքը
Պլանավորված գործողություն CRM ժամանակագրության մեջ։
Եթե ինչ-որ բան բացակայում է
Եթե խմբագրումն անջատված է, ստուգեք ակտիվ ընկերությունն ու այս մոդուլի ձեր թույլտվությունը։ Կրկին ուղարկելուց առաջ լուծեք ձևում ցուցադրվող ստուգման հաղորդագրության խնդիրը։
Հասանելիությունը կախված է ձեր դերից, միացված մոդուլներից, երկրից և ընկերության կարգավորումներից։
Բացել FreeBill Conect-ում