Rechnungen und offene Beträge prüfen
Finden Sie ausgestellte Rechnungen und prüfen Sie Zahlungseingänge und Fälligkeiten.
Bevor Sie beginnen
- Zugriff auf Verkäufe und Rechnungen des aktiven Unternehmens.
- Für wen geeignet
- Unternehmensbenutzer mit Modulberechtigung
- Wo Sie es finden
- Dashboard facturi
Schritt für Schritt
«Dashboard facturi» öffnen
Wählen Sie das betreffende Unternehmen oder Konto aus und öffnen Sie anschließend «Dashboard facturi».
Zeitraum festlegen
Grenzen Sie die Dokumente mit den Zeitraum- und Suchfunktionen der Rechnungsübersicht ein.
Zahlungsstatus prüfen
Vergleichen Sie die Kennzahlen für ausgestellte, unbezahlte und überfällige Rechnungen mit der Rechnungsliste.
Betreffende Rechnung öffnen
Prüfen Sie Kunde, Betrag, Fälligkeit und verfügbare Dokumentaktionen.
Passende Folgeaktion wählen
Verwenden Sie Funktionen für Zahlungseingang, Kundenportal, Export oder SPV nur, wenn Datensatz und Konfiguration dies erlauben.
Ergebnis prüfen
Eine gefilterte Übersicht über Rechnungsaktivität und ausstehende Beträge.
Wenn etwas fehlt
Falls die Bearbeitung deaktiviert ist, prüfen Sie das aktive Unternehmen und Ihre Berechtigung für dieses Modul. Beheben Sie die im Formular angezeigte Validierungsmeldung, bevor Sie es erneut absenden.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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