Wählen Sie einen Dokumenttyp und Überprüfung Rechnungsstellung Einstellungen
Finden Sie die Arbeitsdokumente, Numerierungsreihen und Einstellungen, die zum Ausgabe-, Vorschau- und Senden von Dokumenten verwendet werden.
Bevor Sie beginnen
- Ein aktives Unternehmen mit abgeschlossenen rechtlichen und steuerlichen Details.
- Schreibt Zugriff für Rechnungsstellung und Berechtigung zur Verwaltung von Dokumenteneinstellungen, wenn Vorlagen oder Serien geändert werden.
- Für wen geeignet
- Rechnungsstellungs- oder Dokumenteinstellungen-Administrator.
- Wo Sie es finden
- Vanzari
Schritt für Schritt
Überprüfung «Setări facturare»
Offen «Facturare» → «Setări facturare». Überprüfung «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» und die Standardwährung und -sprache. Verwendung «Deschide» auf der betreffenden Karte, um Änderungen vorzunehmen.
Das richtige Dokument vorbereiten
Überprüfen Sie, welche Typen auf dem Lieferschein verfügbar sind. Wählen Sie «Factură» für die Rechnungsstellung, «Factură proformă» für eine Pro-Forma-Rechnung, «Aviz de însoțire» für einen Lieferschein oder den Zahlungseingangstyp, wenn dies für die Operation erforderlich ist.
Starten Sie im Quellmodul
Für ein Angebot basierend auf einer Gelegenheit, öffnen Sie die Möglichkeit in «Pipeline CRM» und verwenden Sie die verfügbare Erzeugung Aktion. In «Facturare», Filter nach Dokumenttyp, bevor Sie nach seiner Zahl suchen.
Überprüfung Nummerierung und Inhalt vor dem Senden
Überprüfen Sie die Anzahl, das Datum, die Emittenten- und Kundendaten, die Zeilenpositionen und die Gesamtwerte. Verwenden Sie die Vorschau und PDF Export in den Dokumentenaktionen, wenn verfügbar.
Überprüfen Sie den Sendekanal
Für E-Mail, verwenden Sie die Aktion senden und überprüfen Sie die Nachricht und Anhang in «Comunicare». Für die Steuerberichterstattung, öffnen Sie den relevanten nationalen Workflow aus dem ausgestellten Dokument.
Anwendungsoberfläche · Rumänisch · 3
Ergebnis prüfen
Das Dokument finden Sie nach Typ, Nummer und Status. Es verwendet die Ausgabeeinstellungen für das aktive Unternehmen.
Wenn etwas fehlt
Wenn ein Dokumenttyp im Formular fehlt, überprüfen Sie, welches Modul es erstellt und ob Ihre Rolle Zugriff hat. Wenn die Serie oder Vorlage falsch ist, überprüfen Sie die Einstellungen des Unternehmens vor der Ausgabe des nächsten Dokuments.
Die Verfügbarkeit hängt von Ihrer Rolle, den aktivierten Modulen, dem Land und der Unternehmenseinrichtung ab.
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