Escolliu un tipus de document i reviseu les preferències d' involucionament
Cerca els documents de treball, sèries de numeració i arranjaments emprats per a emetre, previsualitzar i enviar documents.
Abans de començar
- Una empresa activa amb detalls legals i impostos completats.
- Escriure accés per invodicir i permís per gestionar els arranjaments del document si canvia de plantilles o sèries.
- A qui s’adreça
- Gestor d' arranjaments de l' operador o del document.
- On ho trobaràs
- Vanzari
Pas a pas
Revisió «Setări facturare»
Obre «Facturare» → «Setări facturare». Revisió «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» i l' idioma per omissió de moneda i moneda. Useu- lo per omissió «Deschide» sobre la carta corresponent per a fer canvis.
Prepara el document correcte
Marqueu quins tipus estan disponibles en el formulari de tema. Seleccioneu «Factură» per a la invocificació, «Factură proformă» per a un proquiste avoice, «Aviz de însoțire» per a una nota d' entrega, o el tipus de rebut de pagament quan l' operació ho requereix.
Inicia al mòdul font
Per a una cita basada en una oportunitat, obriu l' oportunitat «Pipeline CRM» i useu l' acció de generació disponible. En «Facturare», filtre per tipus de document abans de cercar el seu número.
Revisió de numeració i contingut abans d' enviar
Marqueu el número, data, emissora i detalls del client, elements de línia i totals. Useu la vista prèvia i PDF export en les accions del document quan estiguin disponibles.
Comprova el canal d' enviament
Per al correu electrònic, useu l' acció d' enviament i reviseu el missatge i l' adjunt en «Comunicare». Per a informar fiscal, obriu el flux de treball nacional rellevant del document emès.
Interfície de l’aplicació · romanès · 3
Comprova el resultat
Podeu trobar el document per tipus, número i estat. Usa els paràmetres de sortida per a l' empresa activa.
Si falta alguna cosa
Si no hi ha un tipus de document del formulari, comproveu quin mòdul la crea i si el vostre rol té accés. Si la sèrie o la plantilla no està bé, reviseu les preferències de l' empresa abans de publicar el següent document.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect