Personalitza les plantilles de factures i documents
Defineix la identitat visual, les dades de l’emissor i les opcions de presentació predeterminades.
Abans de començar
- Permís per configurar els documents empresarials i fitxers aprovats de logotip i signatura, si els utilitzes.
- A qui s’adreça
- usuari d’empresa amb permís per al mòdul
- On ho trobaràs
- Setari documente
Pas a pas
Obre «Setari documente»
Selecciona l’empresa o el compte corresponent i obre «Setari documente».
Tria la plantilla
Revisa la plantilla i els ajustos de presentació dels documents.
Afegeix identitat visual i emissor
Configura logotip, signatura, dades de l’emissor, peu de pàgina i idioma predeterminat, segons calgui.
Desa els ajustos
Selecciona «Salveaza setarile documentelor».
Comprova el document següent
Fes servir «Inapoi la vanzari» i verifica la plantilla desada quan preparis un document.
Comprova el resultat
Les opcions predeterminades i la identitat visual estan desades per a l’empresa.
Si falta alguna cosa
Si l’edició està desactivada, comprova l’empresa activa i els teus permisos per a aquest mòdul. Resol el missatge de validació del formulari abans de tornar-lo a enviar.
La disponibilitat depèn del teu rol, dels mòduls habilitats, del país i de la configuració de l’empresa.
Obre a FreeBill Conect