CRM-də növbəti iş üçün tapşırıq təyin edin
Kommersiya əməliyyatına məsul şəxs, prioritet və son tarix verin.
Başlamazdan əvvəl
- CRM redaktə icazəsi.
- Kimlər üçündür
- modula icazəsi olan şirkət istifadəçisi
- Haradan tapmaq olar
- Task-uri CRM
Addım-addım
Task-uri CRM bölməsini açın
Müvafiq şirkəti və ya hesabı seçin, sonra «Task-uri CRM» bölməsini açın.
Tapşırığı təsvir edin
«Task» sahəsini doldurun, «Termen» və «Prioritate» seçin.
Təyin edin və əlaqələndirin
Məsul istifadəçini və müştərini, potensial müştərini və ya imkanı seçin; qeydlər əlavə edin.
Tapşırığı yaradın
«Creeaza task» seçin.
Tapşırıq siyahısını yoxlayın
CRM tapşırıq reyestrində son tarixi, məsul şəxsi və statusu təsdiqləyin.
Nəticəni yoxlayın
Son tarixi görünən növbəti iş tapşırığı təyin edilib.
Nəsə çatışmırsa
Redaktə deaktivdirsə, aktiv şirkəti və bu modul üçün icazənizi yoxlayın. Yenidən göndərməzdən əvvəl formada göstərilən yoxlama mesajındakı problemi aradan qaldırın.
Əlçatanlıq rolunuzdan, aktiv modullardan, ölkədən və şirkətin konfiqurasiyasından asılıdır.
FreeBill Conect-də aç