CRM müştərisi əlavə edin
Kommersiya və əlaqə məlumatları ilə müştəri qeydi yaradın.
Başlamazdan əvvəl
- Aktiv şirkət və CRM redaktə icazəsi.
- Kimlər üçündür
- modula icazəsi olan şirkət istifadəçisi
- Haradan tapmaq olar
- Clienti CRM
Addım-addım
Clienti CRM bölməsini açın
Müvafiq şirkəti və ya hesabı seçin, sonra «Clienti CRM» bölməsini açın.
İdentifikasiya məlumatlarını daxil edin
«Nume client» və «CUI / CNP» sahələrini doldurun; şirkət üçün «Cauta firma» istifadə edin və qaytarılan məlumatları yoxlayın.
Əlaqə və kommersiya sahələrini tamamlayın
E-poçt, telefon və ünvan əlavə edin; uyğun hallarda kredit limiti, endirim, seqment, mənbə və statusu təyin edin.
Müştərini saxlayın
«Salveaza client» seçin.
Əlaqəni genişləndirin
Müştərinin reyestrdə göründüyünü təsdiqləyin, sonra əsas əlaqə şəxsini əlavə etmək üçün «Contacte CRM» açın.
Nəticəni yoxlayın
Müştəri qeydi CRM və sonrakı kommersiya sənədlərində mövcuddur.
Nəsə çatışmırsa
Redaktə deaktivdirsə, aktiv şirkəti və bu modul üçün icazənizi yoxlayın. Yenidən göndərməzdən əvvəl formada göstərilən yoxlama mesajındakı problemi aradan qaldırın.
Əlçatanlıq rolunuzdan, aktiv modullardan, ölkədən və şirkətin konfiqurasiyasından asılıdır.
FreeBill Conect-də aç