Müştərinin əlaqə şəxsini əlavə edin
Adı göstərilmiş əlaqə şəxsini və əlaqə məlumatlarını CRM müştərisinə bağlayın.
Başlamazdan əvvəl
- CRM redaktə icazəsi və ən azı bir müştəri.
- Kimlər üçündür
- modula icazəsi olan şirkət istifadəçisi
- Haradan tapmaq olar
- Contacte CRM
Addım-addım
Contacte CRM bölməsini açın
Müvafiq şirkəti və ya hesabı seçin, sonra «Contacte CRM» bölməsini açın.
Müştərini seçin
«Client» sahəsində mövcud müştərini seçin.
Əlaqə məlumatlarını tamamlayın
«Nume contact», rol, e-poçt və telefon daxil edin; əsas əlaqə şəxsini işarələmək üçün «Principal» istifadə edin.
Şəxsi saxlayın
«Adauga contact» seçin.
Əlaqəni təsdiqləyin
Əlaqə şəxsini cədvəldə yoxlayın və növbəti əlaqəni planlaşdırmaq üçün fəaliyyətlərdən istifadə edin.
Nəticəni yoxlayın
Əlaqə şəxsi seçilmiş müştəriyə bağlanıb.
Nəsə çatışmırsa
Redaktə deaktivdirsə, aktiv şirkəti və bu modul üçün icazənizi yoxlayın. Yenidən göndərməzdən əvvəl formada göstərilən yoxlama mesajındakı problemi aradan qaldırın.
Əlçatanlıq rolunuzdan, aktiv modullardan, ölkədən və şirkətin konfiqurasiyasından asılıdır.
FreeBill Conect-də aç