CRM fəaliyyəti planlaşdırın
Zəngləri, görüşləri, e-poçtları və növbəti əlaqələri kommersiya xronologiyasında qeyd edin.
Başlamazdan əvvəl
- CRM redaktə icazəsi; fəaliyyət əlaqələndirilirsə müştəri, potensial müştəri və ya imkan.
- Kimlər üçündür
- modula icazəsi olan şirkət istifadəçisi
- Haradan tapmaq olar
- Activitati CRM
Addım-addım
Activitati CRM bölməsini açın
Müvafiq şirkəti və ya hesabı seçin, sonra «Activitati CRM» bölməsini açın.
Fəaliyyəti seçin
Növü, mövzunu və tarixi təyin edin.
Kontekst və məsul şəxs əlavə edin
Müştərini, potensial müştərini və ya imkanı əlaqələndirin, məsul istifadəçini seçin və statusu təyin edin.
Planlaşdırın
«Planifica» seçin.
Xronologiyanı yoxlayın
Fəaliyyətin düzgün tarix və kommersiya konteksti ilə göründüyünü təsdiqləyin.
Nəticəni yoxlayın
CRM xronologiyasında planlaşdırılmış fəaliyyət.
Nəsə çatışmırsa
Redaktə deaktivdirsə, aktiv şirkəti və bu modul üçün icazənizi yoxlayın. Yenidən göndərməzdən əvvəl formada göstərilən yoxlama mesajındakı problemi aradan qaldırın.
Əlçatanlıq rolunuzdan, aktiv modullardan, ölkədən və şirkətin konfiqurasiyasından asılıdır.
FreeBill Conect-də aç