İlk əlaqədən qeydiyyatdan keçin
Qeyri-rəsmi qeydlər, imkanlar və vəzifələri tapmaq üçün CRM köməkçisindən istifadə edin, sonra müvafiq modullarda yeniləyin.
Başlamazdan əvvəl
- Şirkət öz müştəriləri, rəhbərləri və fəaliyyətləri ilə seçilir.
- Növbəti addım və ya ticarətlə bağlı məlumat.
- Kimlər üçündür
- CRM girişi və qeydlərin yenilənməsi üçün icazə ilə operator.
- Haradan tapmaq olar
- Asistent CRM
Addım-addım
Baxış«Asistent CRM»
Açıq «CRM» → «Asistent CRM» · Baxış «Clienți de verificat», «Lead-uri active», «Pipeline ponderat» CLD2: problems with line «Task-uri întârziate» · Burada göstərilən məlumatlar şirkətin CRM məlumatlarından hesablanır.
Əlaqə və növbəti addım
Yeni söhbət üçün bir rəhbər yarat və mənbə və statusunu qeyd et. Mövcud bir müştəri üçün «Clienți CRM» qeydini yenilə və müvafiq şəxsi əlavə et «Contacte CRM».
Fürsəti izləyin
«Pipeline CRM» -də, səhnə, dəyər, valyuta və təxmin olunan son tarix daxil edin. Onu yenilədikdən sonra çəki proqnozuna baxın. Detallar hazır olduqda, mövcud olduqda sitat hərəkətindən istifadə edin.
Planlaşdırma
→ «Activități CRM» - İclası və ya müzakirəni əlavə edin. «Task-uri CRM» Bir sahibi və müəyyən bir tarix təyin edin, sonra işi bağlanana qədər izləyin.
İnkişaf et
Yenidən açın «Asistent CRM» və düzəlişlər edilmiş detalların və tamamlanan tapşırıqların göstəriciləri əks olunduğunu yoxlayın. Fərqlənmələri araşdırmaq üçün mənbə qeydini öz modulundan açın.
Tətbiq interfeysi · rumın dili · 5
Nəticəni yoxlayın
Hər bir şirkətin siyahısında liderlik, əlaqə, fəaliyyət və vəzifə ola bilər.
Nəsə çatışmırsa
Bir göstərici giriş istisna əgər, onun statusu, filter və seçilmiş şirkət. CRM bir quote üçün, aşağıdakı sənəd «Facturare» yoxlayın.
Əlçatanlıq rolunuzdan, aktiv modullardan, ölkədən və şirkətin konfiqurasiyasından asılıdır.
FreeBill Conect-də aç