Chọn loại chứng từ và kiểm tra cài đặt hóa đơn
Tìm các tài liệu làm việc, đánh số loạt và cài đặt được sử dụng để phát hành, xem trước và gửi tài liệu.
Trước khi bắt đầu
- Một công ty đang được chọn với các chi tiết pháp lý và thuế hoàn chỉnh.
- Viết quyền truy cập để lập hóa đơn và cho phép quản lý cài đặt tài liệu nếu thay đổi mẫu hoặc chuỗi.
- Dành cho ai
- Hóa đơn người vận hành hoặc người quản trị cài đặt tài liệu.
- Tìm ở đâu
- Vanzari
Từng bước thực hiện
Đánh giá «Setări facturare»
Mở «Facturare» → «Setări facturare». Đánh giá «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» và tiền tệ và ngôn ngữ mặc định. Sử dụng («Deschide» trên thẻ có liên quan để thực hiện thay đổi.
Chuẩn bị đúng tài liệu
Kiểm tra loại nào có sẵn trên biểu mẫu sự cố. Chọn «Factură» để lập hóa đơn, «Factură proformă» cho hóa đơn biểu mẫu chuyên nghiệp, «Aviz de însoțire» cho ghi chú giao hàng hoặc loại biên nhận thanh toán khi hoạt động yêu cầu.
Bắt đầu trong mô-đun nguồn
Để biết báo giá dựa trên cơ hội, hãy mở cơ hội «Pipeline CRM» và sử dụng hành động thế hệ sẵn có. Trong «Facturare», lọc theo loại tài liệu trước khi tìm kiếm số của nó.
Kiểm tra cách đánh số và nội dung trước khi gửi
Kiểm tra số lượng, ngày, nhà phát hành và chi tiết khách hàng, các mục dòng và tổng số. Sử dụng bản xem trước và PDF xuất dữ liệu trong các hành động tài liệu khi có sẵn.
Kiểm tra kênh gửi
Đối với email, hãy sử dụng hành động gửi và xem lại thông báo và tệp đính kèm trong «Comunicare». Đối với báo cáo tài chính, hãy mở quy trình làm việc quốc gia có liên quan từ tài liệu được cấp.
Giao diện ứng dụng · tiếng Romania · 3
Kiểm tra kết quả
Bạn có thể tìm thấy tài liệu theo loại, số và trạng thái. Nó sử dụng các thiết lập phát hành cho công ty đang được chọn.
Nếu còn thiếu thông tin
Nếu một loại tài liệu bị thiếu từ biểu mẫu, hãy kiểm tra mô-đun nào tạo ra nó và liệu vai trò của bạn có quyền truy cập hay không. Nếu chuỗi hoặc mẫu sai, hãy xem lại cài đặt công ty trước khi phát hành tài liệu tiếp theo.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect