Xem xét hóa đơn cho đơn đặt hàng bán lẻ
Thực hiện theo hóa đơn và biên lai từ đơn đặt hàng B2C bằng cách sử dụng vai trò thích hợp.
Trước khi bắt đầu
- A B2C đơn đặt hàng cho tài khoản đang hoạt động và quyền truy cập hóa đơn.
- Chi tiết phát hành, một loạt tài liệu và cài đặt thuế áp dụng.
- Dành cho ai
- Doanh nghiệp
- Tìm ở đâu
- Vanzari
Từng bước thực hiện
Xác định tài liệu của đơn hàng
Mở đơn hàng trong «Comenzi» và kiểm tra tài liệu liên kết, thông tin khách hàng, tình trạng tổng và thanh toán.
Mở màn hình hóa đơn cho tài khoản của bạn
Đối với một công ty, hãy sử dụng «Facturare» trong ERP và mở tài liệu hoặc đơn hàng được liên kết. Khu vực đối tác cụ thể «Facturare B2C» áp dụng khi nó được hiển thị cho vai trò đó.
Xem chi tiết thuế
Xác minh nhà xuất bản, người mua, loạt, ngày, tiền tệ, dòng và thuế. Thực hiện theo quy trình tài chính của công ty và kiểm tra xác nhận tài liệu sau khi phát hành.
Đối soát hóa đơn và khoản thanh toán
So sánh tổng tài liệu với số dư thanh toán và đơn hàng đã xác nhận. Để hoàn tiền, hãy sử dụng quy trình được liên kết với tài liệu gốc và làm theo bất kỳ khoản hoàn lại nào riêng biệt.
Kiểm tra kết quả
Đơn đặt hàng, hóa đơn và thanh toán có thể được truy xuất thông qua tài liệu tham khảo của họ.
Nếu còn thiếu thông tin
Mở bản ghi gốc nếu tài liệu tồn tại. Nếu phát hành không có sẵn, hãy kiểm tra vai trò, trạng thái đơn hàng và cài đặt tài chính.
Khả năng sử dụng phụ thuộc vào vai trò của bạn, mô-đun đã bật, quốc gia và cấu hình công ty.
Mở trong FreeBill Conect