Belge türü ve gözden geçirme ayarları seç
İşlem belgelerini bul, konuyu çözmek ve belgeleri göndermek için kullanılan seri ve ayarları bul.
Başlamadan önce
- Yasal ve vergi detayları ile ilgili aktif bir şirket.
- Özel şablon veya seri değiştirirse belge ayarlarını yönetmek için ve belge ayarlarını yönetmek için giriş ve izin yazın.
- Kimler için
- Belge ayarları yöneticisi.
- Nerede bulunur
- Vanzari
Adım adım
Posta «Setări facturare»
Aç «Facturare» → «Setări facturare» - Postalar. «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» Öntanımlı para ve dil kullan. «Deschide» Bu konuda değişiklik yapacak kart.
Sağ belgeyi hazırla
Konu formunda hangi tiplerin bulunabileceğini kontrol edin. Seçin. «Factură» "Göndermek için, «Factură proformă» Bir prova için, «Aviz de însoțire» Bir teslimat notu ya da operasyon gerektiğinde ödeme ipleri için.
Kaynak modülden başla
Bir fırsatın temelinde bir alıntı için, fırsatı aç. «Pipeline CRM» Ve mümkün bir nesil hareketi kullanın. «Facturare» Numarasını aramadan önce belge tipine filtre.
Göndermeden önce sayıyı ve içeriği netleştir
Numara, tarih, müşteri detayları, hat ve tüm bilgileri kontrol edin. Önizleme ve PDF işlemlerinde dışa aktarın.
Gönderilen kanala bak
E- posta için gönderme işlemini kullan ve mesajı ve imhayı gözden geçir «Comunicare»..Fiscal'ın raporu için, sunulan belgedeki ortak bir iş akışı açın.
Uygulama arayüzü · Rumence · 3
Sonucu kontrol edin
Belgeyi tip, sayı ve durumla bulabilirsiniz. Bu faal şirket için kullanılan ayarları kullanabilirsiniz.
Bir şey eksikse
Eğer belge türü formunda eksiktir, hangi modül oluşturur ve rolünüzün erişimli olup olmadığını kontrol edin. Eğer seri ya da şartlıysa, şirketin ayarlarını bir sonraki belgeden çıkarmadan önce inceleyin.
Kullanılabilirlik; rolünüze, etkin modüllere, ülkeye ve şirket yapılandırmasına bağlıdır.
FreeBill Conect'te aç