Изаберите тип документа и прегледајте поставке израза
Нађи радне документе, серије бројева и поставке за издавање, преглед и слање докумената.
Пре него што почнете
- Активна компанија са завршеним правним и пореским детаљима.
- Потребни су право уписа за фактурисање и, ако мењате обрасце или серије, дозвола за управљање подешавањима докумената.
- Коме је намењено
- Оператор рачунског или документског администратора.
- Где пронаћи
- Vanzari
Корак по корак
Преглед «Setări facturare»
Отвори «Facturare» → «Setări facturare». Преглед «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» и подразумијевана валута и језик. Користите «Deschide» на релевантној картици за измене.
Припреми прави документ
Проверите који типови су доступни на обрасцу за издање. Изаберите «Factură» за рачуновање, «Factură proformă» за проформски рачун, «Aviz de însoțire» за достављање или за тип признанице за плаћање када је операција то захтева.
Покрени у изворном модулу
За цитат на основу прилике, отворите прилику у «Pipeline CRM» и употребите доступну генерацијску радњу. У «Facturare», филтер према типу документа пре него што се тражи његов број.
Прегледај бројевну и садржај пре слања
Проверите број, датум, детаље издавача и клијента, ставке реда и укупне бројеве. Користи преглед и PDF извоз у радњама докумената када је доступно.
Проверите канал слања
За е‐ пошту, употребите радњу слања и прегледајте поруку и прилог у «Comunicare». За фискално извештавање, отворите релевантан национални рад из изданог документа.
Интерфејс апликације · румунски · 3
Проверите резултат
Документ можете наћи по типу, броју и стању. Користи поставке издавања за активну компанију.
Ако нешто недостаје
Ако не постоји тип документа из формулара, проверите који модул га ствара и да ли ваша улога има приступ. Ако серија или шаблон нису у реду, прегледајте поставке компаније пре издавања следећег документа.
Доступност зависи од ваше улоге, укључених модула, земље и конфигурације компаније.
Отвори у FreeBill Conect-у