Zgjidhni një lloj dokumenti dhe rishikoni cilësimet e faturimit
Gjeni dokumentet e punës, numrin e serive dhe cilësimet e përdorura për të lëshuar, parafytyruar dhe dërguar dokumente.
Para se të filloni
- Një kompani aktive me detaje ligjore dhe tatimore të përfunduara.
- Shkruani qasje për faturim dhe leje për të menaxhuar cilësimet e dokumentit nëse ndryshoni shabllonet ose serinë.
- Për kë është
- Fatura e operatorit ose administratorit të cilësimeve të dokumentit.
- Ku ta gjeni
- Vanzari
Hap pas hapi
Përmbledhje «Setări facturare»
Hapur «Facturare» → «Setări facturare» - Po. Rishikimi «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» Monedha dhe gjuha e paracaktuar Përdorimi «Deschide» në kartën përkatëse për të bërë ndryshime.
Përgatit dokumentin e duhur
Kontrolloni se cilat lloje janë në dispozicion në formën e problemit. Zgjidhni «Factură» për faturim, «Factură proformă» për një faturë proforme, «Aviz de însoțire» për një shënim dorëzimi, ose llojin e marrjes së pagesës kur operacioni e kërkon atë.
Filloni në modulin burim
Për një kuotë të bazuar në një mundësi, hapni mundësinë në «Pipeline CRM» dhe përdorni veprimin në dispozicion të brezit. Në «Facturare», filtroni sipas llojit të dokumentit para se të kërkoni numrin e tij.
Shqyrtimi i numrave dhe përmbajtjes para dërgimit
Kontrolloni numrin, datën, detajet e lëshuesit dhe klientit, artikujt dhe totalin e linjës. Përdorni paraparimin dhe PDF eksportin në veprimet e dokumentit kur është në dispozicion.
Kontrolloni kanalin e dërgimit
Për email, përdorni veprimin e dërgimit dhe rishikoni mesazhin dhe bashkëngjitni në «Comunicare». Për raportimin fiskal, hapni rrjedhën përkatëse të punës kombëtare nga dokumenti i lëshuar.
Ndërfaqja e aplikacionit · rumanisht · 3
Kontrolloni rezultatin
Ju mund të gjeni dokumentin sipas llojit, numrit dhe statusit. Përdor cilësimet e lëshimit për kompaninë aktive.
Nëse diçka mungon
Nëse një lloj dokumenti mungon nga forma, kontrolloni se cili modul e krijon atë dhe nëse roli juaj ka qasje. Nëse seria ose shablloni është i gabuar, rishikoni cilësimet e kompanisë para se të lëshoni dokumentin tjetër.
Disponueshmëria varet nga roli juaj, modulet e aktivizuara, shteti dhe konfigurimi i kompanisë.
Hap në FreeBill Conect