Izberite vrsto dokumenta in pregled v nastavitvah računanja
Poiščite delovne dokumente, serije številčenja in nastavitve, ki se uporabljajo za izdajo, ogled in pošiljanje dokumentov.
Preden začnete
- Aktivno podjetje z dopolnjenimi pravnimi in davčnimi podatki.
- Pišite dostop za neračunavanje in dovoljenje za upravljanje nastavitev dokumentov, če spreminjate predloge ali serijo.
- Komu je namenjeno
- Upravljavec računa ali upravitelj nastavitev dokumentov.
- Kje najdete
- Vanzari
Korak za korakom
Pregled «Setări facturare»
Odprto «Facturare» → «Setări facturare». Pregled «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» in pripoznana valuta in jezik. Za spremembe uporabite «Deschide» na ustrezni kartici.
Pripravite pravi dokument
Preverite, katere vrste so na voljo na obrazcu za izdajo. Izberite «Factură» za izdajanje računov, «Factură proformă» za račun pro forme, «Aviz de însoțire» za dobavno noto ali vrsto prejemka plačila, kadar to zahteva operacija.
Začni v izvornem modulu
Za citat, ki temelji na priložnosti, odprete možnost v «Pipeline CRM» in uporabite razpoložljive ukrepe generacije. V «Facturare» filtrirajte po tipu dokumenta, preden poiščete njegovo številko.
Pregled številčenja in vsebine pred pošiljanjem
Preverite številko, datum, podatke izdajatelja in strank, vrsticske postavke in vsote. Uporabite pregled in PDF izvoz v dejanjih dokumentov, če je na voljo.
Preveri pošiljalni kanal
Za e-pošto uporabite ukrep pošiljanja ter pregledajte sporočilo in prilogo v «Comunicare». Za fiskalno poročanje odprite ustrezni nacionalni delovni tok iz izdanega dokumenta.
Vmesnik aplikacije · romunščina · 3
Preverite rezultat
Dokument lahko najdete po tipu, številki in statusu. Uporablja nastavitve izdajanja za aktivno podjetje.
Če kaj manjka
Če iz obrazca manjka tip dokumenta, preverite, kateri modul ga ustvari in ali ima vaša vloga dostop. Če je serija ali predloga napačna, preverite nastavitve podjetja, preden izdate naslednji dokument.
Razpoložljivost je odvisna od vaše vloge, omogočenih modulov, države in nastavitev podjetja.
Odpri v FreeBill Conectu