Preskúmanie a riadenie kontrolného zoznamu nastavenia spoločnosti
Pozrite sa, čo server potvrdil, označiť hodnotené položky a spravovať voliteľné kroky.
Skôr než začnete
- Správna spoločnosť vybraná, s nastavovacími oprávneniami potvrdené.
- Pre koho je určené
- Vlastník alebo prevádzkovateľ spoločnosti s prístupom k kontrolnému zoznamu a súvisiacim modulom.
- Kde to nájdete
- Setup firma
Krok za krokom
Skontrolujte pokrok spoločnosti
Otvorte «Setup firmă» a potvrďte názov spoločnosti v hlavičke. Porovnajte postup s požadovanými a voliteľnými krokmi v súhrne. Filtrujte zoznam, aby ste našli položky čakajúce na potvrdenie.
Dokončiť požiadavku vo svojom zdrojovom module
Použite tlačidlo v riadku, aby ste išli priamo do modulu. V závislosti od požiadavky, dokončiť a uložiť údaje o spoločnosti, série dokumentov a vydavateľa, spôsob platby alebo povolenie operátora. Vráťte sa do zoznamu a skontrolujte aktualizovaný stav.
Označte krok ako prehodnotený
Ak ste prezreli krok a je ešte práca na tom, vyberte «Marchează») označiť «Revizuit». Prevádzkové potvrdenie sa objaví po splnení požiadavky v zdrojovom module.
Skryť voliteľný krok alebo reset review
Vyberte «Ascunde» pre voliteľnú položku, ktorá sa nevzťahuje na spoločnosť. Ak chcete skontrolovať kontrolný zoznam znovu, použite «Resetează checklist» a skontrolujte kroky a stavy, ktoré moduly dodávajú znova.
Pokračovať v príručke nastavenia
Vyberte «Configurează firma» pre návrat k príručke nastavenia účtu. Po uložení, použite «Setup firmă» pre sledovanie prebiehajúceho prevádzkového pokroku spoločnosti.
Rozhranie aplikácie · rumunčina · 3
Overte výsledok
Kontrolný zoznam obsahuje potvrdené požiadavky, prehodnotené položky a voliteľné kroky, ktoré sú pre aktívnu spoločnosť stále viditeľné.
Ak niečo chýba
Ak sa preskúmaný krok stále javí neúplný, otvorte zdrojový modul z jeho riadku a skontrolujte, či boli uložené požadované údaje. Ak sú ovládacie prvky vypnuté, skontrolujte aktívnu spoločnosť a vaše nastavovacie práva.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect