Vyberte typ dokumentu a prehodnoťte nastavenia fakturácie
Nájdite pracovné dokumenty, číslovacie série a nastavenia použité na vydanie, náhľad a odosielanie dokumentov.
Skôr než začnete
- Aktívna spoločnosť s úplnými právnymi a daňovými údajmi.
- Zapisovať prístup pre fakturáciu a povolenie spravovať nastavenia dokumentov, ak mení šablóny alebo série.
- Pre koho je určené
- Správca nastavení fakturácie alebo dokumentov.
- Kde to nájdete
- Vanzari
Krok za krokom
Preskúmanie «Setări facturare»
Otvorené «Facturare» → «Setări facturare». Review «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» a predvolená mena a jazyk. Použitie «Deschide» na príslušnej karte na vykonanie zmien.
Pripravte si správny dokument
Skontrolujte, ktoré typy sú k dispozícii na formulári vydania. Vyberte «Factură» pre fakturáciu, «Factură proformă» pre pro forma faktúru, «Aviz de însoțire» pre dodací list, alebo typ platby potvrdenie, ak operácia vyžaduje.
Spustiť v zdrojovom module
Pre citát na základe príležitosti, otvorte príležitosť v «Pipeline CRM» a používať dostupné generačné akcie. «Facturare», pred vyhľadávaním svojho čísla filtrovať podľa typu dokumentu.
Číslovanie a obsah pre preverovanie pred odoslaním
Skontrolujte číslo, dátum, vydavateľ a zákazník detaily, riadkové položky a súhrny. Použite náhľad a PDF export v dokumente akcie, ak je k dispozícii.
Skontrolujte odosielajúci kanál
Pre e-mail, použite akciu odosielať a prehodnocovať správu a prílohu v «Comunicare». Pre fiškálne vykazovanie, otvorte príslušné vnútroštátne pracovné postupy z vydaného dokumentu.
Rozhranie aplikácie · rumunčina · 3
Overte výsledok
Dokument nájdete podľa typu, čísla a stavu. Používa nastavenia pre aktívnu spoločnosť.
Ak niečo chýba
Ak typ dokumentu chýba z formulára, skontrolujte, ktorý modul ho vytvorí a či má vaša úloha prístup. Ak je séria alebo šablóna chybná, pred vydaním ďalšieho dokumentu si prezrite nastavenia firmy.
Dostupnosť závisí od vašej roly, zapnutých modulov, krajiny a nastavenia firmy.
Otvoriť vo FreeBill Conect