Выберите тип документа и просмотр настройок выписки
Найти рабочие документы, нумерационные ряды и параметры, используемые для выпуска, предварительного просмотра и отправки документов.
Перед началом
- Активная компания, имеющая полную юридическую и налоговую информацию.
- Запишите доступ к выставлению счетов и разрешение на управление настройками документов, если они изменяют шаблоны или ряды.
- Для кого
- Оператор-фактура или администратор настройки документов.
- Где найти
- Vanzari
Шаг за шагом
Обзор «Setări facturare»
Открыто «Facturare» → «Setări facturare» Обзор «Date firmă și fiscal», «Template factură», «Serii și numerotare», «Emitent» и дефолтная валюта и язык. «Deschide» на соответствующей карточке для внесения изменений.
Подготовить правильный документ
Проверьте, какие типы имеются в бланке. Выберите «Factură» для выставления счетов-фактур «Factură proformă» для счета-фактуры по проформе «Aviz de însoțire» для уведомления о поставке или типа квитанции платежа, когда этого требует операция.
Запуск в модуле источника
Для цитаты, основанной на возможности, откройте возможность в «Pipeline CRM» и используйте доступное поколение. В «Facturare» фильтр по типу документа перед поиском его номера.
Провести проверку нумерации и содержания перед отправкой
Проверьте число, дату, эмитент и данные о клиентах, линейные позиции и итоговые данные. Используйте предварительный и PDF экспорт в документах, когда они имеются.
Проверьте отправительский канал
Для электронной почты используйте сообщение и вложение в отправку «Comunicare». Для целей финансовой отчетности откройте соответствующий национальный рабочий процесс на основе опубликованного документа.
Интерфейс приложения · румынский · 3
Проверьте результат
Документ можно найти по типу, номеру и статусу. Он использует настройки выпуска активной компании.
Если чего-то не хватает
Если тип документа отсутствует в бланке, проверьте, какой модуль создает его и есть ли доступ к вашей роли. Если серия или шаблон неверны, проверьте настройки компании перед выпуском следующего документа.
Доступность зависит от вашей роли, включённых модулей, страны и конфигурации компании.
Открыть в FreeBill Conect