Creează un flux de automatizare controlat
Definește declanșatorul, acțiunea și regulile de control ale unui flux operațional.
Înainte de a începe
- Drept de editare a automatizărilor și configurarea canalelor sau furnizorilor necesari.
- Cui se adresează
- utilizator al companiei cu drept pentru modul
- Unde o găsești
- AI & Automatizari
Pas cu pas
Deschide «AI & Automatizari»
Selectează compania sau contul potrivit, apoi deschide «AI & Automatizari».
Descrie fluxul
Introdu numele și selectează declanșatorul, acțiunea, canalul și programul.
Stabilește regulile și limitele
Verifică tipul fluxului, modul de aprobare, limita reîncercărilor, condițiile, politica de revenire și limita execuțiilor.
Alege starea inițială
Stabilește starea în funcție de gradul de pregătire dorit și verifică mesajele despre starea modulului și cerințele sale.
Creează și verifică
Selectează «Creeaza workflow» și verifică registrul fluxurilor și istoricul rulărilor. O regulă configurată nu înseamnă că a fost deja executată.
Verifică rezultatul
O definiție de automatizare cu regulile de aprobare, reîncercare și limitele de execuție înregistrate.
Dacă lipsește ceva
Dacă editarea este dezactivată, verifică firma activă și dreptul tău de acces la acest modul. Rezolvă mesajul de validare afișat în formular înainte de a trimite din nou.
Disponibilitatea depinde de rolul tău, modulele activate, țară și configurarea companiei.
Deschide în FreeBill Conect