Een leverancier bijwerken en hun documenten bijhouden
Bewerk het leveranciersrecord, exporteer een document en open het gesprek dat gekoppeld is aan een aankoop.
Voor je begint
- Een bestaande leverancier record en toegang tot het bedrijf dat het bezit.
- Voor wie
- Operator met aankooprechten. Het openen van gesprekken vereist ook toegang tot «Comunicare».
- Waar je het vindt
- Achizitii
Stap voor stap
Vind de aankooppartner
Open «Achiziții» → «Parteneri achiziții». Identificeer de leverancier op naam van het bedrijf en fiscaal identificatienummer of op contactgegevens. Als namen gelijkaardig zijn, controleer de identificatiecode voordat u iets verandert.
De leveranciersgegevens bewerken
Selecteer «Editează» op de rij van de leverancier. Het documentformulier laadt de gegevens van de geselecteerde leverancier. Update de naam, fiscale identificatie, adres of contactgegevens, gebruik vervolgens de leverancier opslaan actie en controleer de record in de lijst.
Een document zoeken en exporteren
In «Documente furnizori», lokaliseer de rij door zijn interne of leverancier documentnummer. Kies «PDF», «XLSX» of «CSV» en controleer het aantal en het totaal in de download.
Contacteer de leverancier van het document
Als je toegang hebt tot «Comunicare», gebruik «Contact furnizor» op de documentrij. Controleer de ontvanger en referentie, schrijf het bericht en stuur het vanuit het gesprek.
Een ongebruikt record verwijderen
Als er per ongeluk een record is aangemaakt, controleer dan eerst de documenten van het bedrijf. Gebruik «Șterge» voor een ongebruikte leveranciersrecord. Wanneer er gekoppelde documenten bestaan, bewaar dan de gegevens en corrigeer deze met «Editează».
Applicatie-interface · Roemeens · 1
Controleer het resultaat
U kunt leveranciersgegevens in het register verifiëren en bijbehorende documenten en gesprekken apart bekijken.
Als er iets ontbreekt
Als een record niet kan worden verwijderd, zoek dan de documenten die naar het bestand verwijzen. Als de contactactie ontbreekt, controleer dan uw communicatierechten en bevestig dat het document tot de actieve onderneming behoort.
De beschikbaarheid hangt af van je rol, ingeschakelde modules, het land en de bedrijfsconfiguratie.
Openen in FreeBill Conect